Información
Graduado en ADE, bilingüe inglés con amplia experiencia como trader ya que desde 2012 opero asiduamente en bolsa americana y actualmente me dedico a ello a jornada completa. He cerrado ... Leer más 2020 con una rentabilidad de +56% de ganancias. También he colaborado en la mediación de seguros con una agencia de Seguros AXA de Madrid desde hace años. Actualmente me estoy preparando para obtener en 2021 la acreditación oficial EFA de asesoramiento financiero (European Financial Advisor).
Reseñas





Alberto G.





Cecilia Y.





David M.





Alberto S.





Saúl M.





Posición

Zaragoza

Entrevista
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¿Qué preguntas te suelen hacer los clientes y cómo respondes?
Aspectos MÁS importantes a tener en cuenta de cara invertir en cualquier tipo de producto financiero: edad y responsabilidades familiares (hijos, personas dependientes, pensiones de manutención, etc), cantidad a invertir (pequeña cartera inferior a 5mil euros, fondos de inversión o carteras de hasta 25mil euros, carteras mixtas a partir de 50mil euros, etc), necesidades de liquidez (cantidad mínima necesaria en la cuenta corriente sin invertir, destinada a cubrir gastos de alquiler o hipoteca, servicios, comida, seguros, combustible, etc).
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¿Tienes alguna información en particular que quieras compartir sobre tu trabajo?
Tarifas orientativas: *Asesoramiento completo sobre posibles inversiones en función del perfil del cliente, aproximadamente 2-3 horas = 40€. *Asesoramiento y análisis completo de la situación financiera del cliente (tarifas de teléfono, seguros contratados, préstamos, necesidades de liquidez, etc), aproximadamente 3 sesiones de 2 horas = 100€ previa aceptación por escrito de compartir información personal. *Asesoramiento activo de bolsa vía grupo de whatsapp/telegram con recomendaciones todas las semanas = 25€ al mes. *Mediación en la contratación de seguros y fondos de inversión a través de AXA = 20€ para clientes y 40€ para no clientes. *Otros servicios no citados = precio a convenir.
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