Información

Graduado en ADE, bilingüe inglés con amplia experiencia como trader ya que desde 2012 opero asiduamente en bolsa americana y actualmente me dedico a ello a jornada completa. He cerrado ... Leer más 2020 con una rentabilidad de +56% de ganancias. También he colaborado en la mediación de seguros con una agencia de Seguros AXA de Madrid desde hace años.

Reseñas

5.0

3 evaluaciones

David M.

hace 7 días

He contado con sus servicios a lo largo de los años, tanto en asesoramiento al cliente como en el análisis de valores es un profesional como la copa de un pino. Conocimiento y trato ... Leer más cercano con el cliente... Sin dejar de lado el tesón y amor por su trabajo que queda demostrado en su día a día . Su juventud no es óbice para deslumbrar con su talento. Es una consolidada promesa de los mercados bursátiles.

Alberto S.

hace 9 días

Mi experiencia trabajando con Carlos ha sido positiva desde todo punto de vista. Trabajando con él he comprobado que se trata de un profesional en el que se puede confiar plenamente ... Leer más por el excelente trato y servicio que brinda a sus clientes y por su profundo conocimiento de los mercados en los que opera. Estoy encantado de contar con sus servicios para incrementar mis ahorros y espero poder seguir contando con él en el futuro.

Saúl M.

hace 12 días

Tras mi experiencia con Carlos tengo claro que trabajar con él es altamente recomendable. El pasado año firmamos un acuerdo para que gestionase parte de mis ahorros, teniendo en cuenta ... Leer más mi perfil de riesgo, y gracias a Carlos he logrado una rentabilidad del 45%. Estoy muy contento con su trabajo y por como trata a sus clientes en todo momento, informándolos de las posibles decisiones de inversión y de porqué merecen la pena realizarlas. Durante este año intentaré contar nuevamente con sus servicios, sin duda es uno de los mejores.

Posición

Zaragoza

Entrevista

¿Qué preguntas te suelen hacer los clientes y cómo respondes?

Aspectos MÁS importantes a tener en cuenta de cara invertir en cualquier tipo de producto financiero: edad y responsabilidades familiares (hijos, personas dependientes, pensiones de manutención, etc), cantidad a invertir (pequeña cartera inferior a 5mil euros, fondos de inversión o carteras de hasta 25mil euros, carteras mixtas a partir de 50mil euros, etc), necesidades de liquidez (cantidad mínima necesaria en la cuenta corriente sin invertir, destinada a cubrir gastos de alquiler o hipoteca, servicios, comida, seguros, combustible, etc).
¿Tienes alguna información en particular que quieras compartir sobre tu trabajo?

Tarifas orientativas: *Asesoramiento completo sobre posibles inversiones en función del perfil del cliente, aproximadamente 2-3 horas = 40€. *Asesoramiento y análisis completo de la situación financiera del cliente (tarifas de teléfono, seguros contratados, préstamos, necesidades de liquidez, etc), aproximadamente 3 sesiones de 2 horas = 100€ previa aceptación por escrito de compartir información personal. *Asesoramiento activo de bolsa vía grupo de whatsapp/telegram con recomendaciones todas las semanas = 25€ al mes. *Mediación en la contratación de seguros y fondos de inversión a través de AXA = 20€ para clientes y 40€ para no clientes. *Otros servicios no citados = precio a convenir.