Información

Graduado en ADE, bilingüe inglés con amplia experiencia como trader ya que desde 2012 opero asiduamente en bolsa americana y actualmente me dedico a ello a jornada completa. He cerrado ... Leer más 2020 con una rentabilidad de +56% de ganancias. También he colaborado en la mediación de seguros con una agencia de Seguros AXA de Madrid desde hace años. Actualmente me estoy preparando para obtener en 2021 la acreditación oficial EFA de asesoramiento financiero (European Financial Advisor).

Reseñas

5.0

5 evaluaciones

Alberto G.

hace 1 año

El servicio ha sido muy satisfactorio, Carlos es muy claro y aconseja en un idioma fácil de entender para neófitos bursátiles, además bastante acertado en sus consejos de inversión.

Cecilia Y.

hace 1 año

Excelente profesional, se nota que es un apasionado de su trabajo y se actualiza diariamente con todo lo que ocurre a nivel de mercados financieros. Mi marido ha tenido un par de sesiones ... Leer más de casi 3h con él y parecen clases particulares de un profesor, además luego siempre le envía información adicional por correo electrónico para que la pueda volver a consultar en cualquier momento. Nos ha gustado mucho que no busca vendernos nada, sino solamente informarnos y asesorar de forma imparcial. De hecho, hace unas semanas a mi marido le recomendó no hacer ningún tipo de inversión de momento porque la bolsa va mal desde febrero, le dijo que era mejor esperar sin correr riesgos y que él le avisaría una vez se hayan estabilizado los mercados. En cambio desde de nuestro banco no paran de enviarnos propuestas de invertir para vendernos los productos malos que a ellos les interesan.

David M.

hace 2 años

He contado con sus servicios a lo largo de los años, tanto en asesoramiento al cliente como en el análisis de valores es un profesional como la copa de un pino. Conocimiento y trato ... Leer más cercano con el cliente... Sin dejar de lado el tesón y amor por su trabajo que queda demostrado en su día a día . Su juventud no es óbice para deslumbrar con su talento. Es una consolidada promesa de los mercados bursátiles.

Alberto S.

hace 2 años

Mi experiencia trabajando con Carlos ha sido positiva desde todo punto de vista. Trabajando con él he comprobado que se trata de un profesional en el que se puede confiar plenamente ... Leer más por el excelente trato y servicio que brinda a sus clientes y por su profundo conocimiento de los mercados en los que opera. Estoy encantado de contar con sus servicios para incrementar mis ahorros y espero poder seguir contando con él en el futuro.

Saúl M.

hace 2 años

Tras mi experiencia con Carlos tengo claro que trabajar con él es altamente recomendable. El pasado año firmamos un acuerdo para que gestionase parte de mis ahorros, teniendo en cuenta ... Leer más mi perfil de riesgo, y gracias a Carlos he logrado una rentabilidad del 45%. Estoy muy contento con su trabajo y por como trata a sus clientes en todo momento, informándolos de las posibles decisiones de inversión y de porqué merecen la pena realizarlas. Durante este año intentaré contar nuevamente con sus servicios, sin duda es uno de los mejores.

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Posición

Zaragoza

Entrevista

¿Qué preguntas te suelen hacer los clientes y cómo respondes?

Aspectos MÁS importantes a tener en cuenta de cara invertir en cualquier tipo de producto financiero: edad y responsabilidades familiares (hijos, personas dependientes, pensiones de manutención, etc), cantidad a invertir (pequeña cartera inferior a 5mil euros, fondos de inversión o carteras de hasta 25mil euros, carteras mixtas a partir de 50mil euros, etc), necesidades de liquidez (cantidad mínima necesaria en la cuenta corriente sin invertir, destinada a cubrir gastos de alquiler o hipoteca, servicios, comida, seguros, combustible, etc).
¿Tienes alguna información en particular que quieras compartir sobre tu trabajo?

Tarifas orientativas: *Asesoramiento completo sobre posibles inversiones en función del perfil del cliente, aproximadamente 2-3 horas = 40€. *Asesoramiento y análisis completo de la situación financiera del cliente (tarifas de teléfono, seguros contratados, préstamos, necesidades de liquidez, etc), aproximadamente 3 sesiones de 2 horas = 100€ previa aceptación por escrito de compartir información personal. *Asesoramiento activo de bolsa vía grupo de whatsapp/telegram con recomendaciones todas las semanas = 25€ al mes. *Mediación en la contratación de seguros y fondos de inversión a través de AXA = 20€ para clientes y 40€ para no clientes. *Otros servicios no citados = precio a convenir.